早间财经要闻(20220929)
一、财经数据
【9月28日股市收盘】
亚太股市:上证指数报3045.07点,下跌1.58%,成交额2760.40亿。深证成指报10899.70点,下跌2.46%,成交额3712.16亿。创业板指报2313.77点,下跌2.57%,成交额1173.03亿。两市合计成交6472.56亿,较上个交易日缩量190亿。总体上个股跌多涨少,两市超4400只个股下跌。板块方面,厨卫电器、燃气、银行等板块涨幅居前,小金属、钠离子电池、TOPCON电池、航空发动机等板块跌幅居前。
恒生指数:跌3.41%,报17250.88点,创5月10日以来最大单日跌幅,续创2011年11月以来收盘新低;恒生科技指数收跌3.85%,报3526.23点,续创收盘新低。国企指数收跌3.12%,报5958.62点。内房股领跌,旭辉控股集团跌超32%,碧桂园跌超12%,碧桂园服务跌超11%;新能源汽车股跌幅较大,小鹏汽车跌近10%,理想汽车、蔚来跌超7%;哔哩哔哩、京东集团、快手等跌超5%。
亚洲:日经225指数跌1.5%报26173.98点。韩国KOSPI指数跌2.45%,报2169.29点。
美股:道指收涨1.88%,报29683.74点;纳指收涨2.05%,报11051.64点;标普500收涨1.97%,报3719.04点。
欧洲:英国富时100收涨0.30%,报7005.39点;德国DAX30收涨0.36%,报12183.28点;法国CAC40收涨0.19%,报5765.01点。
【9月28日商品期货收盘】
商品期货:收盘涨跌参半。菜籽油涨超3%,尿素、菜粕等涨逾2%,纯碱、生猪等涨逾1%,热卷、豆粕等小幅上涨;硅铁、沪锌等跌超2%,液化气、LU等跌超1%,沪铜、原油等小幅下跌。
原油期货:主力合约2211,以608.5元/桶收盘,下跌4.4元,跌幅为0.72%。全部合约成交180153手,持仓量增加76手至64807手。主力合约成交145423手,持仓量减少1585手至33218手。
【9月28日债券市场】
2年期国债期货主力合约TS2212下行0.03%至101.080;5年期国债期货主力合约TF2212下行0.07%至101.540;10年期国债期货主力合约T2212下行0.13%至100.845。10年期国债利率跌3.50BP,至2.74%;10年期国开债利率跌3.75BP,至2.88%。
【9月28日外汇走势】
在岸人民币兑美金16:30收盘,报7.2458,跌1.2266%,人民币中间价报7.1107,跌0.5444%。NDF:3个月报7.2025,6个月报7.1785,1年报7.1260,2年报7.0795。
【9月28日波罗的海干散货运价指数】:跌0.44%,报1799点。
二、国内财经
【李总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议】
9月28日,中共中央政治局常委、国务院总理李总理主持召开会议,对稳经济大盘四季度工作再部署、推进再落实。要针对需求偏弱的突出矛盾,想方设法扩投资促消费,调动市场主体和社会资本积极性,继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策,注重用好近期出台的两项重要政策工具。一是用好政策性开发性金融工具,加快基础设施项目建设。二是用好专项再贷款、财政贴息等政策,加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。
【国家发改委:今年粮食丰收在望,供应充裕市场稳定】
9月28日,国家发改委农村经济司司长吴晓在国家发改委资讯发布会上表示,当前,我国粮食连年丰收、供应充裕、市场稳定,与国际粮食市场大起大落形成鲜明对比。大家坚守谷物基本自给、口粮绝对安全的底线,下大气力调整农业结构,千方百计扩种大豆和油料,今年粮食丰收在望。
【生态环境部:碳排放权交易将有法可依】
建设全国碳市场有利于以较低成本来控制温室气体的排放,推动双碳目标实现。近期国务院2022年度立法工作计划通知,明确了今年要制定16条行政法规,其中包括了起草《碳排放权交易管理条例》。《条例》将明确温室气体的种类和行业范围,并明确今后是否要加入其他温室气体及行业领域。还将明确重点排放单位的条件,确定哪些单位要进入交易机制。明确碳排放权配额分配的原则、程序,健全碳排放权配额的制度。规范碳排放权交易运行机制,明确交易形式和平台、防范操纵或者扰乱市场。并加强碳市场的数据质量的保障。
【中国央行:不要赌人民币汇率单边升值或贬值 久赌必输】
9月27日,全国外汇市场自律机制电视会议召开。今年以来人民币对美金汇率有所贬值,但贬值幅度仅为同期美金升值幅度的一半;人民币对欧元、英镑、日币明显升值,是目前世界上少数强势货币之一。会议强调,外汇市场事关重大,保持稳定是第一要义。当前外汇市场运行总体上是规范有序的,但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象,应当加强引导和纠偏。必须认识到,汇率的点位是测不准的,双向浮动是常态,不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输。会议要求,自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定,坚决抑制汇率大起大落。
【央行确定设备更新改造专项再贷款利率不高于3.2%】
人民银行9月28日发布消息称,设立设备更新改造专项再贷款,专项支撑金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上,利率1.75%,期限1年,可展期2次,每次展期期限1年。
【中汽协:1-8月我国汽车商品进口排名前十位国家金额为536.7亿美金】
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2022年1-8月,我国汽车商品进口金额排名前十位国家依次是德国、日本、美国、斯洛伐克、英国、奥地利、墨西哥、泰国、匈牙利和韩国。与上年同期相比,斯洛伐克和奥地利进口金额依旧保持增长,其他国家均呈下降。2022年1-8月,上述十国汽车商品累计进口金额536.7亿美金,占全部汽车商品进口总额的87.7%。
【多家中小银行加入存款调降阵营 3年期、5年期下调幅度多在20个基点以上】
近日从多家银行网点了解到,部分中小银行已经开始不同程度地下调普通定期存款利率,其中,3年期、5年期利率下调幅度普遍在20个基点以上。分析人士认为,中小银行下调存款利率,可以更加有效地进行利差管理,降低负债端成本。但中小银行需要做好充足准备以应对存款流失的情况,做好风险管理。未来中小银行可以发力表外业务,提升综合竞争力,走出一条差异化、特色化、专业化发展的道路。
【交通运输部:昨日监测港口完成货物吞吐量3197.9万吨 环比下降8.9%】
据交通运输部公众号,根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,9月28日,全国货运物流有序运行,其中:国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1082.3万吨,环比下降1.18%;全国高速公路货车通行856.67万辆,环比增长2.24%;监测港口完成货物吞吐量3197.9万吨,环比下降8.9%,完成集装箱吞吐量82.1万TEU,环比下降2.9%;民航保障货运航班820班(其中国际货运航班593班,国内货运航班227班),环比增长1.2%;邮政快递揽收量约3.39亿件,环比下降2.9%;投递量约3.33亿件,环比增长2.1%。
三、国际财经
【联合国粮农组织:食品批发价格连续5个月下降 但消费食品价格和通胀正飙升】
联合国粮农组织总干事屈冬玉当地时间周三表示,俄乌战事在部分国家引发了危机,这些国家正努力获得本国人民想要和需要的粮食,国际社会需要确保这一局面不会演变成“粮食供应危机”。屈冬玉指出,总的来说,食品批发价格截至目前已经连续5个月下降,但消费食品价格和通货膨胀却在飙升,“对全球粮食安全和营养产生了毁灭性的影响”。
【美国政府据悉正加紧制定电动汽车购车税收抵免新规】
《华尔街日报》9月28日消息,美国政府正加紧在年底最后期限前完成对电动汽车购车税收减免的新规,同时汽车厂商希翼政府可以拿出一份将尽可能多车辆纳入合资格范围的指南。之前于8月签署通过的法律将现有的7500美金税收优惠政策延长到2032年。这项电动汽车税收减免计划包括在民主党涵盖气候、卫生和税收等一系列政策的《通货膨胀削减法案》中。该计划对美国本土电池采购提出新要求。汽车制造商警告称,这项要求将使目前上市车型很难符合税收抵免资格。
【美国EIA战略石油储备库存降至1984年7月27日当周以来最低】
EIA最新公布数据显示,截至9月23日当周,美国战略石油储备(SPR)库存减少457.5万桶至4.226亿桶,降幅1.07%,为1984年7月27日当周以来最低。美国除却战略储备的商业原油库存减少21.5万桶至4.31亿桶,降幅0.05%。
【欧盟宣布第八轮对俄制裁措施】
据央视资讯,冯德莱恩宣布将全面禁止俄罗斯商品在欧盟市场的销售,这将使俄罗斯减少70亿欧元的收入;增加禁止对俄出口的商品、技术和服务清单;同时欧盟还将公布为俄罗斯石油设定限价的法律基础,并采取措施惩处试图逃避欧盟对俄制裁的行为。同日本媒体体称,欧盟继续讨论对俄罗斯石油实施“价格上限”,考虑在对俄罗斯石油的制裁方案中增加船运限制。分析认为,“石油价格上限”是一场危险的赌博。
【俄国家技术集团:俄航空业不再依靠与西方国家合作】
9月28日消息,俄罗斯国家技术集团表示,俄罗斯航空业将致力于“在没有西方国家的情况下独自发展”,目标到2030年使用本地制造的零部件生产1000架客机,并结束对波音和空客的依赖。
【北溪天然气管道突发泄漏 欧洲能源风险进一步攀升】
当地时间9月27日,丹麦能源署发布公告称,在“北溪-1”“北溪-2”天然气管道中检测到3处泄漏。随后,负责运营北溪天然气管道的北溪AG企业发表声明表示,北溪天然气管道目前3条支线受损,何时恢复供气无法预测。这意味着在冬天来临之前,这两条欧洲天然气“大动脉”或许都不具备运营的条件,俄罗斯天然气供应的不确定性再度攀升。受此影响,欧洲基准天然气期货价格本周大幅上涨,欧洲能源风险进一步攀升。
【供电堪忧 德国两座核电站或“待机”至明年4月】
德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克27日说,德国原定年内退役的两座核电站可能需要“待机”至明年4月中旬,以防止今冬可能出现能源短缺。德国将视邻国法国对德供电情况决定是否延长这两座核电站的寿命。按照德国政府计划,德国仅存的三座核电站原定今年年底退役。然而,鉴于来自俄罗斯的天然气供应大幅减少等因素,德国国内要求继续使用核电的声音高涨。
【匈牙利央行大幅加息125个基点至13%】
当地时间9月27日,匈牙利央行宣布加息125个基点,将基准利率从11.75%上调至13%,创2000年以来该国基准利率新高。匈牙利央行货币委员会在一份声明中表示,由于利率条件已经足够严格,央行决定结束本轮加息周期,并将重点转向收紧流动性和进一步加强货币传导。
【今年1月至8月俄罗斯石油产量同比增长3.1%】
俄罗斯联邦统计局9月28日公布的统计数据显示,今年1月至8月,俄罗斯石油产量同比增长3.1%,达到3.54亿吨;液化天然气产量同比增长13.5%,达到2160万吨。
【二十国集团农业部长会议召开】
据农业农村部网站29日消息,2022年二十国集团(G20)农业部长会议28日在印度尼西亚巴厘岛召开。中国农业农村部部长唐仁健视频出席并发言,分享中国建设强韧和可持续农业粮食体系的经验,提出粮农安全治理中方倡议。